AI浪潮之下，智能制造的叙事逻辑正在被重新书写。
4月16日，深交所以“强赋能树标杆·打造湾区智造新高地”为主题，组织召开广东省深市上市公司集体业绩说明会。会议现场，领益智造（002600）、锐明技术（002970）、太辰光（300570）、协创数据（300857）四家企业与投资者交流，围绕业绩增长、AI产业机遇、出海战略等核心问题回应市场关切。
这四家公司分属不同产业链龙头，其中领益智造是全球消费电子精密制造龙头，正加速切入机器人、汽车及服务器液冷领域；锐明技术深耕商用车智能网联与车载视频解决方案；太辰光是光通信器件厂商，产品广泛应用于数据中心和通信网络；协创数据则由智能硬件制造延伸至算力服务、存储及云基础设施。
尽管主营业务不同，但四家公司制造业底色浓厚，全球化能力突出，具备诸多鲜明的共性，均在 AI 浪潮下加速向高附加值科技制造升级。透过这场交流会，21 世纪经济报道记者注意到，AI正在重塑从精密制造到光通信、从算力基础设施到商用车智能化的产业版图，而四家公司也在AI这条主线上找到了各自的增长路径。
AI浪潮重塑产业链
本轮说明会上，AI成为最核心关键词。不同公司虽然切入点不同，但都在围绕人工智能产业链寻找增量机会。
领益智造作为消费电子产业代表企业之一，长期从事精密功能件、结构件、散热件等制造，借助此轮AI硬件升级，公司的增长逻辑正迎来重塑。2025年，领益智造实现营业收入514.29亿元，同比增长16.20%；归母净利润22.88亿元，同比增长30.34%。其中，AI硬件相关业务收入达447.93亿元，为公司最大收入来源。
公司管理层表示，利润增长受益于AI高附加值产品占比提升、产线效率改善及海外工厂盈利修复。
同时，领益智造还在深度加码 AI 服务器液冷领域，公司年初完成对立敏达（Readore）的收购，后者已成为北美算力行业头部客户的核心供应商并持续批量交付。
协创数据则代表另一种转型路径。公司早期以智能终端ODM起家，如今业务逐步向“算力服务商”升级，其2025年经营亮点集中于算力领域。2026年第一季度，协创数据预计盈利6.50亿元-8.50亿元，同比增长284.14%-402.33%，核心原因也在于前期算力领域布局的价值释放及行业红利兑现。
在业绩说明会上，公司高管层明确将算力服务作为未来核心发展方向，致力于打造“算—连—存”三位一体的自主可控全栈算力基础设施。管理层表示，公司将紧抓人工智能与算力基础设施建设的历史性机遇，以智能算力产品及服务为核心驱动力，带动整体营收规模迈上新台阶。
此外，协创数据自2005年起布局存储业务，核心管理团队在存储领域拥有近 30 年的行业经验，对行业发展周期和趋势有着深刻理解。近年来，在 AI 浪潮下，存储产业进入“超级周期”。
公司高管认为，现阶段，从供给端来看，全球头部存储厂商未来 3 年的产能已基本被锁定，新增产能释放速度无法满足当前需求的增长。需求端方面，今年一季度海外科技巨头的相关订单规模剧增，充分显示出市场需求的强劲态势。
“对于行业未来走势，我们认为，短期来看，尽管头部厂商当前毛利率处于高位，但后续涨价幅度可能会有所放缓，但供需缺口的格局在 3-5 年内难以改变，行业缺货状态可能将持续。”协创数据高管表示。
出海能力成核心分水岭
全球化布局同样是说明会上的高频词。四家公司均深度布局全球化，近年来，全球宏观政治经济局势的动荡，引发了市场对于国内企业“出海”进度的担忧。会议现场，多家企业也就投资者关注的热点事件和未来布局做出了回应。
较典型的如太辰光，公司是典型外向型通信器件企业。2025年，公司实现营业收入15.47亿元，同比增长12.26%；归母净利润2.99亿元，同比增长14.43%。公司光器件主营业务占比达97.96%，外销收入占比超过77%。
面对海外关税政策、贸易壁垒及供应链转移等多重压力，太辰光管理层表示，公司深耕海外市场已逾20年，积累了丰富的海外市场经验。关于关税政策、贸易壁垒及供应链转移等外部压力，并非当下突发情况，也非个例，公司在发展各阶段均会面临各类可预见或不可预见的挑战。
面对各类风险与波动，太辰光指出，公司坚持“以不变应万变”，持续跟踪市场动态，捕捉客户需求变化及新增市场机遇；另一方面加大研发创新投入，通过早期技术合作参与客户研发流程，提升产品竞争力、拓展业务范围，满足客户多元化需求。同时，公司推进客户结构多样化，深化客户合作黏性，稳步扩大生产产能，匹配市场需求，凭借技术、产能及客户资源优势，积极应对行业周期与外部环境波动，巩固长期竞争优势。
锐明技术也表示，公司解决方案及产品已销往100多个国家和地区，具备较强抗风险能力，中东局势变化对公司整体经营影响较小。2026年，公司将继续重点布局日本、土耳其、印度、南非等市场，并深化AI大模型在商用车场景中的应用。
值得一提的是，2025 年，锐明技术增速最快的板块是公共出行车辆业务。据高管透露，以2025年持续经营收入计，锐明技术在全球商用车视觉AI解决方案领域位居第四，市场占有率7.2%；在全球商用车视频设备领域位居首位，市占率5.5%。
此外，锐明技术高管还表示，在自动驾驶领域，公司计划重点推动Robobus解决方案在日本、中国、新加坡、欧洲等地区的落地应用，并拓展货运、矿山等场景的市场机会。
新赛道竞速：机器人、数字能源加速落地
除AI主线外，未来相关企业如何卡位新兴产业赛道，寻找第二增长曲线，也是资本市场关注重点。
21世纪经济报道记者注意到，目前这些公司虽然在优势领域各有建树，但仍然没有停止转型升级的步伐，分别加大投入，卡位机器人、数字能源、光模块等新兴赛道。
领益智造便在机器人领域动作频频。早在2020年，公司已率先布局人形机器人赛道，并参与汉森公司“索菲亚（002572）机器人”的开发工作。经过多年技术积累，公司又于2025年6月召开机器人战略发布会，明确机器人业务战略定位是成为“三位一体”的全球头部具身智能硬件制造商，具体包括3个维度：一是打造全球化、全工艺的从核心零部件到整机本体组装的全栈式服务能力；二是专注核心零部件、总成研发设计；三是为机器人提供完备的工业应用场景落地开发。
据公司高管透露，截至目前，公司已与多家行业头部客户建立战略合作关系，为客户供应灵巧手、关节模组、散热模组、高功率充电模组等核心零部件，具备机器人本体整机ODM交付能力。此外，公司两款机器人在2025年8月举办的首届世界人形机器人运动会中荣获“两金一铜”的成绩。
锐明技术则将新增长点瞄准数字能源业务。公司高管表示，全球算力基础设施建设如火如荼，相关行业快速发展，公司计划围绕数字能源类产品，不断拓展海内外行业头部客户，不断拓宽产品种类，抓住行业发展的历史性机遇，在数字能源产品业务方向取得更大的成功。同时，不断提升自动化生产能力，数字化管理能力，打造“高可靠硬件+智能化平台+全球交付”的完整能力栈。
协创数据也在近期入局了光模块领域，今年4月，其公告拟增资取得光为科技51%股权，后者是国家超算项目的入围供应商，可促进光模块领域的国产化。
协创数据高管认为，在当前行业内主流光模块产品普遍依赖海外厂商的核心芯片的背景下，光为科技依托创始人在电磁场理论领域的深厚积累，走出了差异化技术路线。通过增资光为科技，公司进入光芯片、光模块赛道，旨在发挥“智能终端+云算力+光器件”全产业链协同，推动业务从“终端制造”向“核心器件+终端+服务”升级。
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